מי אוהב לדעת כמה כסף נכנס אליו לעסק? כולם!! 💰💰
ומי אוהב להוריד דו”חות כדי לדעת את זה? המממ… כך חשבתי 😵
אחד מהדברים שחשובים לכל מי שמנהל עסק, זה לראות את ההכנסות בעסק בצורה ברורה, מפולחת ולהפוך את כל הצד של הניהול והמעקב הפיננסיים בעסק לקל, נוח ונגיש.
כולנו יודעים שאנחנו צריכים להיכנס למערכת החשבוניות שלנו, להוריד דו”חות, לפלח את ההכנסות, לעקוב אחרי מגמות, להתחבר למספרים. רובנו יודעים שזה חשוב – והסיכוי שנעשה את זה הוא אפסי…
לפני כשנה וחצי התחלתי לנהל את ההכנסות אצלי בחברה עם Airtable – דאגתי שכל מסמך חשבונאי שמופק בחברה יעלה לשם אוטומטית, הגדרתי קטגוריות ומעקבים.
זה היה אחד מה-Game Changers הגדולים אצלי בחברה! סוף סוף ראיתי איך מתפלגות ההכנסות, סוף סוף יכולתי לעקוב במסודר אחר דרישות תשלום, סוף סוף הייתה לי אוטומציה להפקת חשבוניות ריטיינר חודשיות…
בהדרכה הזו אני משתף איתכם את הבייס ב-Airtable שאיתו אנחנו מנהלים את ההכנסות ומבצעים את המעקב. בגלל שמדובר באיירטייבל, הכנסה נכונה של הנתונים מאפשרת לנו לחתוך את המידע ולצפות בו בצורה נוחה ונגישה מכל מקום.
בהדרכה אני לא מראה את האוטומציה שמכניסה את הנתונים לאיירטייבל, כי כל אחד עובד עם מערכת הפקת חשבוניות אחרת – אבל מי שיבין את הסיסטם מאחורי זה, ויחבר את זה לחשבוניות שלו, כבר ירוויח הרבה סדר ובהירות.
בחלק על הריטיינרים אני מתייחס להדרכה נוספת בפינת הקופי פייסט – ההדרכה על איך להפיק מסמכים חשבונאיים בצורה אוטומטית בקארדקום דרך אינטגרומט. זה הלינק להדרכה ההיא – אני מתייחס אליה לקראת סוף הסרטון.
תהנו!
להעתקת תבנית הטבלה ב-Airtable לחשבון שלכם לחצו כאן.
אם אין לכם עדיין חשבון ב-Airtable, אני מזמין אתכם לפתוח חשבון דרך קישור השותף שלנו.
בהצלחה!
דודו
רוצים לקבל התראה על הדרכות נוספות? הירשמו כאן!
מבטיח לחלוק דברים רלוונטיים ומגניבים שאנחנו בונים 🙂 על כל הדרכה חדשה תקבלו התראה, ניתן לבטל את ההתראות בכל רגע